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信创，重塑中国IT产业基础的中坚力量
报告综述
1、2020年是信创产业全面推广的起点，未来三年，即2020-2022年，信创产业将迎来黄金发展期，产业链上从底层到应用层都明显受益。2、整芯铸魂:建立中国的WINTEL联盟:信创产业中，芯片和操作系统是核心优质赛道。1)芯片:技术、资金、产业链配套等条件已成熟，国产芯片有望集中放量;按党政+国企单位4400万人测算，未来3年信创领域国产芯片替代空间达220亿元。2)操作系统:行业格局外资厂商高度垄断，看好生态圈相对完善的UOS系统和麒麟系统;按党政+国企单位4400万人测算，未来3年信创领域国产操作系统替代空间达264亿元。3、细分领域市场规模全球占比低，空间非常大。预计2023年中国计算产业投资空间1043亿美元，即7300亿元。其中服务器、数据库、中间件和企业应用的市场空间分别为2380亿、280亿、98亿和1092亿元，市场规模全球占比分别为30%、7%、3%和4%，发展空间巨大。4、华为鲲鹏，信创产业最具潜力的角逐者。信创市场三大主力军中之一，华为打造“一云两翼、双引擎”鲲鹏产业布局，华为产业链上相关标的有望受益。预计2023年鲲鹏计算产业市场规模超过1700亿元，其中:鲲鹏服务器市场 307 亿+鲲鹏 PC 市场 264 亿+其余计算产业配套软件和应用市场 1140 亿。
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